FP顧問サービスに関する疑問にお答えします
税理士は税務申告や記帳代行が主な業務ですが、FP顧問は経営者の視点で「お金の流れ全体」をサポートします。税理士が作成した決算書や試算表を読み解き、経営判断に活かせる形でアドバイスします。また、スタッフの資産形成や福利厚生にも対応するなど、経営者とスタッフの両方をサポートする点が大きな違いです。税理士と連携しながら、より実践的なサポートを提供します。
保険の販売も行っていますが、押し売りは一切ありません。お客様の状況やニーズに応じて、必要な保険のみをご提案します。保険に加入しない選択肢も含めて、中立的な立場からアドバイスします。
個人事業主・小規模法人であれば、業種を問わず対応しています。コンサルタント、美容業、建築業、飲食業、小売業、IT業など、幅広い業種の経営者をサポートしています。まずは無料相談で、あなたの事業について教えてください。
年間のお金の流れを1枚に可視化した「資金計画表」です。税金の支払いタイミング、社会保険料、リース料、設備投資など、「いつ、いくら必要か」が一目で分かるように整理します。これにより、資金繰りの不安から解放され、計画的に事業を進めることができます。
契約期間は1年間です。契約期間満了の1ヶ月前までに解約の申し出がない場合、自動的に1年間更新されます。長期的な視点でサポートするため、最低1年間のご契約をお願いしています。
契約期間中の解約は、原則として1ヶ月前までの書面通知により可能です。ただし、契約期間満了前の解約の場合、残存期間の月額顧問料の一部をお支払いいただく場合があります。詳細は契約書に記載されています。
「今年度の実質利益 − 前年度の実質利益」を算出し、その増加額の2%を成長ボーナスとしてお支払いいただきます。例えば、利益が200万円増加した場合、成長ボーナスは4万円です。利益が増加しなかった場合は、成長ボーナスは発生しませんので、ご安心ください。
口座振込またはクレジットカード決済に対応しています。月額顧問料は毎月末締め・翌月末払い、成長ボーナスは年1回、決算確定後にお支払いいただきます。
オンライン面談はZoomやGoogle Meetを使用し、ご自宅やオフィスから参加できます。対面面談は大阪市内（または近郊）の指定場所で実施します。サービス内容に差はありませんので、ご都合に合わせてお選びください。
基本プランは年12回（月1回）ですが、追加面談も可能です。別途料金（1回あたり1万円〜）でご対応します。緊急時や重要な経営判断の際は、メールやチャットでも随時ご相談いただけます。
可能です。プランに応じて、メール、チャット、電話でご相談いただけます。プレミアムプランの場合は優先対応いたします。緊急の資金繰り相談や経営判断のサポートにも対応します。
従業員や業務委託スタッフ向けの資産形成セミナーや個別相談を実施します。iDeCo、NISA、保険、住宅ローンなど、お金に関する疑問にお答えします。スタッフの金融リテラシー向上により、離職率の低下や採用力の向上にもつながります。
基本的には制限はありません。ただし、プランによって年間のサポート回数が異なります（通常プラン：年2回、プレミアムプラン：年4回）。規模の大きい企業の場合は、別途ご相談ください。
以下のようなサポートを提供します：
・資産形成セミナー（iDeCo、NISA、保険など）
・ライフプランニング個別相談
・住宅ローン相談
・退職金制度の設計アドバイス
スタッフのニーズに応じて、柔軟に対応します。
はい、厳格な守秘義務を守ります。契約書にも明記されており、お客様の経営情報や個人情報を第三者に開示することは一切ありません。安心してご相談ください。
お金の悩み、経営の課題、サービス内容、料金プランなど、何でもお気軽にご相談ください。60分の無料相談で、あなたの状況に合わせた最適なプランをご提案します。強引な営業は一切ありませんので、ご安心ください。